Nano One verkündet Aktienplatzierung in Höhe von 10 Mio. CAD unter der Leitung von Eight Capital und Gravitas Securities
15. Oktober 2020
Die Einheiten werden auf Best-Effort-Basis von den Brokerhäusern Eight Capital und Gravitas Securities Inc. als Co-Lead-Agents und Joint Bookrunner (die Vermittler) gemäß eines Wertpapierprospekts angeboten, der heute in jeder kanadischen Provinz, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht wurde (der Prospekt).
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktien-Kaufoptionsschein (jeder ganze Optionsschein ist ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 3,55 CAD über einen Zeitraum von 24 Monaten ab Ende des Angebots.
Das Unternehmen gewährt den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption (die Mehrzuteilungsoption) zum Kauf von bis zu weiteren 15 Prozent der Einheiten zum Ausgabepreis, die ganz oder teilweise zu jedem Zeitpunkt an oder vor dem Tag, der 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt, ausgeübt werden kann. Wird diese Option vollständig ausgeübt, erhält das Unternehmen einen zusätzlichen Betrag von rund 1.500.000 CAD brutto, sodass die Gesamtbruttoerlöse rund 11.500.000 CAD betragen würden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot wird das Unternehmen den Vermittlern eine Barvergütung von 6 Prozent der Gesamtbruttoerlöse aus dem Angebot sowie nicht übertragbare Kompensations-Optionsscheine (Kompensations-Optionsscheine) entsprechend 8 Prozent der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten zahlen (in jedem Fall einschließlich einer jeden möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Jeder Kompensations-Optionsschein wird für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss in eine Stammaktie zum Ausgabepreis umwandelbar sein.
Das Unternehmen möchte die Erlöse aus dem Angebot für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, die Geschäftsentwicklung, das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Der Abschluss des Angebots ist ungefähr für den 30. Oktober 2020 geplant und unterliegt bestimmten Bedingungen, wie unter anderem Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Eine Kopie des Prospekts ist unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com zu finden.
Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Rechtsstaaten dar, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 oder geltender einzelstaatlicher Wertpapiergesetze besteht.
Nano One Materials Corp.
Dan Blondal, CEO
Über Nano One Materials
Nano One Materials hat eine patentrechtlich geschützte Technologie zur kostengünstigen Herstellung von Kathodenmaterialien für leistungsstarke Lithiumionenbatterien entwickelt, wie sie in Elektro-Fahrzeugen, Energiespeichern und elektronischen Geräten für Endverbraucher verwendet werden.
Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat- (LEP), Lithium-Nickel-Manganese-Kobalt-Oxid- (NMC) und Lithium-Manganese-Nickel-Oxid-(LMN) -Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.
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Nano One wird diese Informationen nicht aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.
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